Guia do CRM

Primeiros passos

O CRM vive dentro da sua conta, depois de iniciar sessão. Para começar:

1. Escolha o seu modo profissional (imobiliária, arquitetura, agricultura…). Adapta as etapas do pipeline e os campos de cada oportunidade ao seu setor.
2. Ao escolher o modo cria-se automaticamente um pipeline com etapas pensadas para si.
3. Já pode criar a sua primeira oportunidade (deal) em Pipeline → Novo deal.

Pipeline (funil)

O seu funil de oportunidades em vista kanban ou lista.

• Arraste um cartão entre colunas para mudar a etapa.
• Clique num cartão para ver o detalhe, o histórico e editá-lo.
• Os botões rápidos de cada cartão: ganho, perdido, relatório PDF e eliminar.
• Filtre por estado (aberto/ganho/perdido) e, se trabalha em equipa, por pessoa atribuída.

Criar e editar oportunidades

Carregue em Novo deal (ou clique num cartão → Editar). No formulário pode:

• Definir título, valor, etapa, data de fecho prevista e notas.
• Associar um contacto e uma parcela (pelo artigo matricial).
• Preencher os campos específicos do seu setor (preço pedido, área, comissão…).
• Se o seu workspace tiver equipa, atribuir o deal a um colega.

Histórico de um deal

Ao abrir um deal verá o seu histórico: eventos automáticos (criação, mudanças de etapa) e uma caixa para adicionar notas, chamadas, reuniões ou emails. Fica tudo registado com data.

Contactos

Guarde proprietários, compradores e técnicos com a sua função, email e telefone. Cada contacto pode ser associado a parcelas e deals, e a partir da sua ficha vê todos os negócios.

Calendário

Crie eventos e visitas, associados ou não a um deal. As datas de fecho previstas das suas oportunidades também aparecem como marcadores.

Partilhar com a sua equipa

Se trabalha numa empresa, pode partilhar todo o CRM com a sua equipa:

1. Vá a Equipa e crie a sua equipa.
2. Convide um colega por email.
3. Ao aceitar o convite, partilha consigo o workspace: deals, contactos, parcelas, calendário… todos veem e trabalham sobre o mesmo.

Exportar e relatórios

Gere um relatório PDF de uma parcela a partir do cartão do deal, e exporte as suas parcelas para KML/GPX para as abrir no Google Earth ou no seu GPS.