Guía del CRM

Primeros pasos

El CRM vive dentro de tu cuenta, tras iniciar sesión. Para empezar:

1. Elige tu modo profesional (inmobiliaria, arquitectura, agricultura…). Adapta las etapas del pipeline y los campos de cada oportunidad a tu sector.
2. Al elegir modo se crea automáticamente un pipeline con etapas pensadas para ti.
3. Ya puedes crear tu primera oportunidad (deal) desde Pipeline → Nuevo deal.

Pipeline (embudo)

Tu embudo de oportunidades en vista kanban o lista.

• Arrastra una tarjeta entre columnas para cambiar su etapa.
• Haz clic en una tarjeta para ver su detalle, historial y editarla.
• Los botones rápidos de cada tarjeta: ✓ ganado, ✗ perdido, informe PDF y eliminar.
• Filtra por estado (abierto/ganado/perdido) y, si trabajas en equipo, por persona asignada.

Crear y editar oportunidades

Pulsa Nuevo deal (o clic en una tarjeta → Editar). En el formulario puedes:

• Poner título, valor, etapa, fecha de cierre prevista y notas.
• Vincular un contacto y una parcela (por referencia catastral).
• Rellenar los campos específicos de tu sector (precio pedido, superficie, comisión…).
• Si tu workspace tiene equipo, asignar el deal a un compañero.

Historial de un deal

Al abrir un deal verás su historial: eventos automáticos (creación, cambios de etapa) y un cuadro para añadir notas, llamadas, reuniones o emails. Todo queda registrado con fecha.

Contactos

Guarda propietarios, compradores y técnicos con su rol, email y teléfono. Cada contacto se puede vincular a parcelas y deals, y desde su ficha ves todas sus operaciones.

Calendario

Crea eventos y visitas, vinculados o no a un deal. Las fechas de cierre previstas de tus oportunidades también aparecen como marcadores.

Compartir con tu equipo

Si trabajas en empresa, puedes compartir todo el CRM con tu equipo:

1. Ve a Equipo y crea tu equipo.
2. Invita a un compañero por email.
3. Al aceptar la invitación, comparte contigo el workspace: deals, contactos, parcelas, calendario… todos veis y trabajáis lo mismo.

Exportar e informes

Genera un informe PDF de una parcela desde la tarjeta del deal, y exporta tus parcelas a KML/GPX para abrirlas en Google Earth o tu GPS.